海底总是开着盛大的舞会，舞会处由成千上万的水草和巨型贝壳圈起。贝壳里燃着绿色的火焰，各种各样的鱼群穿梭其中，游来游去。人鱼们双双起舞，小美人鱼也开心的唱歌，在这样的舞会中，她的歌声是最优美的。
今天小美人鱼不想跳舞，自从她回来后，就喜欢抱着花园里的石像玩耍。不过她马上又想起那个美貌的王子，她擡头看，希望那个小王子像盘子一样飘下来。不过飘下来的却是一只巨大的章鱼，那是海底世界的法师，他说：“美丽的小公主啊，我知道你在想什幺。如果你想得到自己想要的，就独自来海底漩涡里找我，千万不要告诉你的家人们。”
小美人鱼犹豫了很久，等那种酥酥麻麻的感觉再次从鱼尾传来时，她决定去拜访海巫师。虽然她一直很害怕那个人，不过那是海底最聪明的巫师了。
小人鱼于是走出了花园，向漩涡走去，这儿没有花，也没有海草，只有光溜溜的一片灰色沙底。巫师住在珊瑚虫森林里面，到处全是长长的、粘糊糊的，一节一节地在颤动。小美人鱼刚踏入这片森林，立刻被紧紧地盘住。
“巫师！巫师大人！”
小美人鱼吓坏了，她刚一张嘴，就有一节珊瑚虫塞入她口中。小美人鱼说不出话来了。那些指节又大又粗，像坚硬的铁环一样，肉色的根茎上有青色的枝桠。真丑，我们的宫殿里不会有这种东西，小美人鱼想。
那些触角缠绕着她，将她身上的贝壳卸下，开始揉弄她水滴一样圆润挺立的小乳。小美人鱼开始的时候感觉很痛，她才刚刚过了十五岁的生日，从没有人这样触摸过她的小乳。渐渐的，挨过最初的酸痛后，她觉得舒服些了。
那些触手乎硬忽软的，开始摩擦乳房的小豆，小美人鱼快要哭了，莫名其妙的感觉充斥着她的全身，让那小豆盎然挺立起来，拨弄间像有电流穿过。
嘴里的触角也不断抽穿着，一开始，小美人鱼只是说不了话。后来那触角伸的越来越里，顶到了她喉咙中的软肉。小美人鱼又恶心又吐不出去，只能仰头流着泪，等待这酷刑的结束。触角一伸一缩，让她片刻喘息后又难受不已，被动的流出口水来。
过了一会儿，她周围的触角忽然都停下来，然后喷出了什幺东西，将她的身上也弄的黏糊糊的。喉咙里的那个更是捂着她的嘴，迫使小美人鱼不停的咽下那奇怪的液体。
一切结束后，小美人鱼觉得自己累坏了，但是胸前更难受了，好像有什幺东西涨涨的。她面色红润，嘴角还流着涎液，身上没有丝毫可以遮掩的东西，被直挺挺地挂在树上。在她空洞的蓝眸中，忽然出现了一堆黑色物体，她花了很久才辨别出这是她要找的海巫师。小美人鱼立刻开始求助：“救救我，大人，求求您，我会给您任何东西。”
“真的？”海巫师飘下来，看着小美人狼狈而畏惧的样子，说，“哦，别这幺害怕，我是为大家实现愿望的巫师。”
“您知道我的愿望吗？”
“我知道你是来求什幺的，”海巫师忽然变了，他变成一个英俊的人类男子。他走到树前，抚摸着下巴，啧啧道：“你可真是个勇敢的姑娘，也很蠢！不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的。”
“我该怎幺做？”
“你来得正是时候，明天我就没有办法帮助你了，只有等待一年再说。”他拿出一个小小的玻璃瓶晃了晃，“只要你喝掉这瓶药，你就会拥有一双人类的细长的腿，和一朵小小的花，那一定能配得上你这张漂亮的脸蛋。你会感受到人类的欲望，不过，那其实是很痛苦的，为了减轻你的痛苦，我亲爱的小公主。”海巫师阴冷的笑起来，“我会对你进行一个月的严苛训练。”
“我可以忍受，”小人鱼用颤抖的声音说。
“不过，我是一个商人，我需要赎取我的报酬。当然不是珠宝，那些东西我后院埋着的比整个海王宫还要多。至于我要的酬劳嘛———”海巫师走到小美人鱼面前，用手揉弄她的乳房。小美人鱼痛的惊呼，她快要晕过去时，一股浓稠的白色液体从她的乳房上流下来，海巫师满意的点点头，“看样子你已经支付了一部分。”
